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房地产复苏信号:需求稳定,政策支持

日期:2024年9月12日()| 来源:百家号 | 作者: 神基妙算 | 打印内容 打印内容

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房地产市场正在经历深刻的变革,二手房市场在2022年三季度已触底,预计在2024年将迎来小幅回升。与之形成鲜明对比的是,一手房市场仍在持续下行,供给减少和价格下跌使其表现不佳。数据显示,二手房的渗透率从2022年底的37%上升至2024年7月的47%,这表明二手房市场在绝对和相对表现上均在增强。

在一线城市,二手房市场的刚需化趋势愈发明显,300万总价以下的房产成交占比已达60%-70%。这反映出低价位房产的需求强劲,而改善性需求则逐渐减弱,市场结构正在发生变化。

从全国范围来看,自2021年高点以来,住宅销售面积累计下跌52%,而30个城市的成交面积下跌幅度更是达到63%。新开工和拿地面积分别下跌65%和68%,这些数据表明房地产市场的前端指标已出现大幅下滑,跌幅达到历史高位。一线城市房价累计下跌30%,全国50个城市房价下跌37%。尽管中国的房价跌幅较大,但由于缺乏个人破产制度,金融体系的抗风险能力较强,市场未出现系统性风险。

展望未来,政策可能会进一步降息,尤其是房贷利率的下调,当前按揭利率在3.2%左右,预计可能降至2016年的2.5%水平。降息将有助于刺激消费和改善性需求。此外,存量收储政策的推进被视为解决供给端问题的重要措施,尽管进展缓慢,但未来可能通过扩大收储范围,逐步改善居民资产负债表。

核心城市的限购政策或将进一步放开,这将释放市场需求,尤其是在一线城市。政策的调整不仅限于房地产,还可能涉及消费和经济的整体改善,以支持居民资产负债表的修复和市场的全面复苏。

在投资方面,建议关注具备持续拿地能力的企业,如滨江、建发国际、越秀和绿城中国。这些企业在中型规模和聚焦一二线城市的策略上具有优势。核心推荐的A股公司包括滨江集团和招商蛇口,港股公司则有华润置地和建发国际。此外,中介公司我爱我家和物管公司华润万象、招商积余也值得关注。投资策略应以基本面选股为主,关注企业的长期发展潜力。

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二手房市场现回暖,一手房则面临压力

各位关注房地产投资的小伙伴,早上好!欢迎参与申万宏源房地产行业深度系列电话会议的首次活动。我是本场的主持人,袁豪。接下来三周的每周一、三、五早7点45分,将分享对房地产行业的深度观察与最新思考。

今天的讨论将聚焦“需求筑底,政策坚定”,将带您了解房地产市场的投资新视角。近期房地产话题热度不减,讨论已从行业内部扩展到整个产业链。尽管行业负面信息逐步增加,但政策支持力度也在加大,愈加注重需求端的响应。

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